De rapportages van MyFinance worden naar Excel geëxporteerd, zodat je de gegevens eenvoudig kunt bekijken, filteren en verder bewerken.

Met de filters en bewerkingsmogelijkheden van Excel maak je snel een rapportage die precies aansluit op het doel waarvoor je deze nodig hebt. Je kunt bijvoorbeeld alleen een bepaalde periode, grootboekrekening, klant of kostensoort tonen.

Via Rapportages haal je verschillende standaard rapportages op, zoals:

• debiteuren;
• crediteuren;
• winst- en verliesrekening;
• balans.

Je kiest zelf over welke periode je de rapportage opvraagt, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Ook kun je perioden met elkaar vergelijken, zodat je direct ziet hoe je omzet, kosten of resultaat zich ontwikkelen. De rapportage opent daarna in Excel, waar je deze verder kunt bewerken.

Je kunt de rapportages bijvoorbeeld gebruiken voor:

• een maand- of kwartaaloverzicht;
• een prognose;
• een bespreking met je boekhouder;
• een financieringsaanvraag bij een bank of andere organisatie;
• een eigen selectie of verdere berekening;
• een overzicht van een bepaalde omzet- of kostencategorie.

Doordat de rapportage in Excel wordt geopend, kun je onder andere:

• gegevens filteren;
• regels sorteren;
• kolommen toevoegen of verwijderen;
• totalen en berekeningen toevoegen;
• alleen de gewenste periode of grootboekrekeningen tonen;
• de opmaak aanpassen;
• een eigen overzicht of grafiek maken.

MyFinance is bewust overzichtelijk gehouden. We nemen daarom niet iedere mogelijke rapportage- of bewerkingsfunctie rechtstreeks op in het programma.

De belangrijkste financiële gegevens worden vanuit MyFinance aangeleverd. In Excel kun je deze vervolgens aanpassen aan het doel waarvoor je de rapportage nodig hebt.

Zo blijft MyFinance eenvoudig in gebruik, terwijl je met Excel toch uitgebreide selecties, berekeningen en rapportages kunt maken.