Wanneer je met MyFinance begint, is het belangrijk om eerst je bedrijfsgegevens en enkele basisinstellingen te controleren. MyFinance gebruikt deze gegevens onder andere voor je administratie en verkoopfacturen.

Via Instellingen kun je later altijd wijzigingen doorvoeren.

Ga naar Instellingen → Bedrijf & contactgegevens.

Controleer en vul hier de gegevens van je onderneming in, zoals:

• bedrijfsnaam;
• adresgegevens;
• contactgegevens;
• KvK- en btw-gegevens.
• IBAN Bankrekening

Let op: het gaat hier om je BTW-id die je op de brief van de belastingdienst terug kunt vinden.
Controleer de gegevens goed voordat je verdergaat.

Wil je iemand anders toegang geven tot de administratie, bijvoorbeeld een medewerker of boekhouder? Ga dan naar:

Instellingen → Gebruikers

Vul bij Nieuwe gebruiker toevoegen het e-mailadres in en klik op Toevoegen. Je ziet de toegevoegde gebruikers daarna in het overzicht.

Bij een gebruiker kun je Verplicht twee factor authenticatie inschakelen. Hiermee verplicht je deze gebruiker om bij het inloggen extra beveiliging te gebruiken.

Ga naar:

Instellingen → Boekjaar, Btw en nummering

Hier stel je een aantal belangrijke basisgegevens van de administratie in.

Controleer bij Begin boekjaar vanaf welke datum het boekjaar begint. Voor een normaal kalenderjaar is dit bijvoorbeeld 1 januari.

Bij BTW periode geef je aan hoe vaak je btw-aangifte doet. In MyFinance zijn onder andere de volgende keuzes zichtbaar:

• Maand
• Kwartaal
• Jaar
• KOR

Kies de periode die voor jouw onderneming van toepassing is.

Heb je bij de start van je onderneming een verlengd boekjaar? Dan kun je hiervoor de optie Verlengd boekjaar? gebruiken. Gebruik deze instelling alleen wanneer dit daadwerkelijk voor jouw administratie van toepassing is.

Verder kun je bij Opties de startnummering controleren voor onder andere:

• Inkoopboek;
• Verkoopboek;
• Memoriaal;
• Kasboek;
• Bank;
• Spaarrekening.

MyFinance gebruikt deze nummering voor nieuwe boekingen. Pas deze nummers alleen aan wanneer je daar een specifieke reden voor hebt, bijvoorbeeld wanneer je overstapt vanuit een andere administratie en de bestaande nummering wilt laten aansluiten.

Maak je verkoopfacturen vanuit MyFinance? Controleer dan ook de vormgeving via:

Instellingen → Layout factuur

Hier kun je onder andere je logo, lettertype, kleuren en indeling aanpassen. Gebruik Opslaan en preview om de PDF te bekijken zoals je klant deze ontvangt.