Onder Contacten beheer je de klanten en leveranciers die je in MyFinance gebruikt.

Door een contact goed in te richten, hoef je bij nieuwe verkoop- en inkoopfacturen minder gegevens opnieuw in te voeren.

Ga in het menu naar Contacten en kies Contact toevoegen.

Geef eerst aan of het om een:

• Bedrijf; of
• Particulier

gaat.

De beschikbare velden worden hierop aangepast.

Bij een bedrijf kun je onder andere invullen:

• organisatienaam;
• KvK-nummer;
• contactpersoon;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• vestigingsnummer;
• factuurkenmerk.

Vul daarnaast het postadres in.

Hoe vollediger je een contact invult, hoe minder gegevens je later bij een factuur opnieuw hoeft toe te voegen.

Onder Bankgegevens kun je onder andere vastleggen:

• BTW / BTW-id nummer;
• IBAN-bankrekening.

Deze gegevens kunnen belangrijk zijn bij het verwerken van facturen en betalingen en als je btw-verlegd factureert. Maar zijn niet verplicht.

Gebruik je het contact als leverancier? Dan kun je bij Inkoopfacturen standaardwaarden instellen.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor:

• Standaard grootboek;
• Standaard betalingstermijn;
• Standaard BTW code.

Dit is vooral handig bij leveranciers waarvan je regelmatig dezelfde soort kosten ontvangt en als je Scan & Herken en UBL gebruikt.

Komt bijvoorbeeld iedere maand dezelfde factuur binnen? Dan kan de juiste kostenrekening alvast als standaard bij de leverancier worden ingesteld.

Open Contacten en zoek het betreffende contact.

Open het contact en pas de gegevens aan. Klik daarna op Wijzigingen opslaan.

Controleer bij wijzigingen vooral:

• e-mailadres;
• adres;
• btw-nummer;
• IBAN;
• standaard grootboek en btw-code.