Heb je al een lijst met klanten en leveranciers, bijvoorbeeld uit je vorige boekhoudprogramma of uit Excel? Dan hoef je niet ieder contact los in te voeren. Je importeert ze in één keer met een Excel- of CSV-bestand.

Gebruik hiervoor ons voorbeeldbestand. Daarin staan alle kolommen die Myfinance kan inlezen.

• Naam: bedrijfsnaam of naam van de particulier.
• Type: Bedrijf of Particulier.
• Contactpersoon: naam van je vaste aanspreekpunt.
• E-mail: algemeen e-mailadres.
• Factuur e-mail: adres waar facturen naartoe gaan, als dit afwijkt.
• Telefoon
• KvK-nummer
• BTW-nummer: bijvoorbeeld NL001234567B01.
• IBAN
• Website
• Straat, Huisnummer en Toevoeging
• Postcode en Plaats
• Land
• Factuurkenmerk: een vaste verwijzing die op iedere factuur aan dit contact komt te staan. Bijvoorbeeld een projectcode, afdeling, kostenplaats of PO-nummer van je klant.

Niet iedere kolom hoeft gevuld te zijn. Laat een veld leeg als je het gegeven niet hebt.

1. Vul het voorbeeldbestand met je eigen contacten, of gebruik een export uit je vorige pakket.
2. Ga in Myfinance naar Contacten en kies Importeren.
3. Upload je Excel- of CSV-bestand.
4. Koppel de kolommen: geef per kolom in je bestand aan bij welk veld in Myfinance deze hoort. Heten je kolommen anders dan in het voorbeeld? Dan koppel je ze hier gewoon aan het juiste veld.
5. Controleer de gegevens en start de upload.

Twijfel je over je bestand of wil je het liever niet zelf doen? Onze boekhouders werken dagelijks met Myfinance en helpen je graag.

Mail ons je bestand via info@myfinance.nl. Stuur je bestand direct mee als bijlage, dan kijken we met je mee of zetten we de contacten voor je klaar.