Via het offertesjabloon bepaal je hoe jouw offertes eruitzien. Je kunt onder andere het lettertype, de kleuren, het logo en de indeling aanpassen.

1. Ga naar Instellingen.
2. Open Lay-out factuur.
3. Standaard staat Verkoop geselecteerd => Klik op Offerte

Je kunt onder andere de volgende onderdelen wijzigen:

• het lettertype en de tekstgrootte;
• Eigen teksten en extra gegevens zoals email adres en website toevoegen
• de kleuren van de lijnen en andere onderdelen;
• het bedrijfslogo;
• de grootte en positie van het logo;
• de teksten in de blauw gemarkeerde velden;
• de informatieblokken die op de offerte worden weergegeven wel/ niet tonen.

Zo bepaal je zelf welke gegevens jouw klant op de offerte ziet.

Je kunt kiezen uit drie verschillende indelingen. Bekijk welke indeling het beste aansluit bij jouw huisstijl en de informatie die je op de offerte wilt tonen.

Klik tijdens het aanpassen regelmatig op Opslaan en preview. Hiermee open je de PDF zoals jouw klant deze daadwerkelijk ontvangt.

Controleer in de PDF onder andere:

• of het logo het juiste formaat heeft;
• of alle teksten goed leesbaar zijn;
• of de kleuren aansluiten bij jouw huisstijl;
• of de bedrijfs- en betaalgegevens juist worden weergegeven;
• of alle gewenste informatieblokken zichtbaar zijn.

Je kunt ook een Engelstalige versie van het offertesjabloon instellen. Daarnaast is het mogelijk om een afzonderlijk sjabloon voor facturen aan te maken en aan te passen.

In deze video zie je het aanpassen van de lay-out van een factuur. Voor offertes werkt dit precies hetzelfde: de navigatie en instellingen zijn identiek.

Heb je vragen over de mogelijkheden of wil je een specifieke aanpassing doorvoeren? Neem dan contact met ons op via info@myfinance.nl. Er is veel mogelijk bij het instellen van jouw factuur- en offertesjablonen.